1. آهنگ پوست شیر
خواننده ابراهیم حامدی
آهنگساز واروژان
2. آهنگ جون پناه
خواننده ابراهیم حامدی
آهنگ ساز بابک بیات
3. آهنگ خورجین
خواننده ابراهیم حامدی
آهنگساز بابک بیات
4. آهنگ روح بزرگوار
خواننده ابراهیم حامدی
آهنگساز بابک بیات
5. آهنگ غربت
خواننده داریوش
آهنگساز واروژان
6. آهنگ دریائی
خواننده گوگوش
آهنگساز واروژان
7. آهنگ خوابم یا بیدارم
خواننده گوگوش
آهنگساز واروژان
8. آهنگ چشم من
خواننده داریوش
آهنگساز حسن شماعی زاده
9. آهنگ جاده
خواننده گوگوش
آهنگساز حسن شماعی زاده
10. آهنگ مرحم
خواننده گوگوش
آهنگساز فرید زولاند